Перед боем.
... ситуация так-то для рынков мрачная. Главный против кого вводили тарифы - Китай, ответил симметрично. Все остальные просто орут и бегают кругами, а Китай, не откладывая в долгий ящик, влупил ответные меры.
При этом США позавчера чётко сказали "даже не пробуйте отвечать, а то мы ещё сильнее ставки поднимем".
До понедельника торги привстанут, а Политика нет.
То есть к 7 числу, понедельнику, будет два варианта.
✔️ США сглотнут и тогда они слили. Мегарывок, начало экономической супердвижухи провалено на старте, тигр умер от инфаркта в момент прыжка.
Та же ситуация если США скажут "не ну вы чего, вы чего, алё, нормально ж сидели, давайте поговорим". Тоже слив. Рынок вниз.
✔️ США ответят новым ростом тарифов, аки в покере, и это будет вообще абсурд, т.к. торговля просто рассыпется с такими ставками, рынок тоже вниз.
Ну вот они, предположим, ещё на 34% повысят тарифы на Китай. Будет 68%.
При такой наценке на стыке "столько импортёр доплачивает на таможне, и берёт он это с пришедшего к нему оптовика, притом берёт с наценкой" в итоге такой рост ценников в рознице, что вынужденно схлопнется потребление.
В валмарте китайских товаров на полках 92-94% позиций. Куча "американских" производств - это буквально сборка на местности чего-то из китайских компонентов, чаще крупноблочная, у них аналогичная ситуация.
Помню смешную ситуацию с чемоданами, которые производили индейцы, "настоящие чемоданы индейские, от аборигенов США" - ну вот они закупали китайские чемоданы, в Китае делали орнаменты и в США пришивали орнаменты к чемоданам. Вот у них к себестоимости всех материалов +68% + ещё сколько импортёр из Китая запросит сверху.
И там такое массово.
Это инфляция, это падение доходов по всем цепочкам добавления стоимости внутри США, это куча семей резко скатится вниз по уровню жизни, т.к. минимальный закупочный комплект резко вверх по цене. Падение оборотов у розницы, розница это будет компенсировать сокращениями персонала и ростом наценки, руководство же сокращаться не хочет, значит корову будут меньше кормить и чаще доить.
Производства в США никто с такой свистопляской по тарифам и правилам переносить не будет в принципе.
Их два десятка лет не могут начать переносить, потому что нет примерно ничего - от кадров до ресурсов, это лишь в компьютерных играх код ввёл, и на счёт миллион упал, и можно хоть всю карту застроить постройками с базы. Оно так не работает вживую, иначе бы ровно так давно сделали.
Про то, что сейчас надо бросать все дела торговые с США и бежать в БРИКС/АСЕАН и подобное, на бегу записываясь в "Пояс и Путь", думаю добавлять в силу очевидности не нужно.
Весь экспорт Китая в США - это 2.7% китайского ВВП. "Пояс и Путь" уже к 4 триллионам оборотов подбирается.
Даже если Китай пополовинит поставки в США, это никак не заруинит экономику КНР. У США же будут огромные проблемы.
Может не зря Маск обмолвился на днях, что его задачи в DOGE уже типа почти выполнены, может в бизнес пора возвращаться? Слинять сейчас было бы очень грамотным.
У демов например всё под массовую кампанию "Обманул Дональд нас, ребята, восстанем" и импичмент есть.
...
✔️Китай вводит немедленно действующие ограничения на расширенный список редкоземельных элементов. Теперь к "двойному назначению" (т.е. покупающий должен доказать, что он не субподрядчик Пентагона и всё подобное) относятся самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Их экспорт переходит в строго "под штучные разрешения".
Производите специфичные магниты, сплавы для ФАР и радиосистем, детали авиадвигателей и реакторов из того, что есть в США на местности - скажем кукурузы и картошки. В Айове точно много картошки.
...
✔️Китайский ответ США, если подбиться по новостям на текущий момент, вышел асимметричным, а не симметричным, как казалось изначально.
В ответ на тарифные пошлины Китай:
1. Ввёл такие же пошлины в 34%.
2. Серьёзно расширил список спецэкспорта на редкоземельные элементы, доведя его до 7 наименований (притом иттрий и скандий, можно сказать, самые проблемные для США - производства всякого военного и технологичного их активно используют, 100% поставляет Китай, своего производства нет).
3. Добавил 11 американских компаний в чёрный список, с ними торговать вообще нельзя и их субподрядчикам продавать тоже. Две компании - это два основных производителя дронов в США, Skydio и BRINC Drones, Китай вменил им поставки на Тайвань, теперь у них проблемы (традиционные для американских типа-хайтех компаний - без закупки у Китая готового контора cannot into R&D, не на что свои этикетки переклеивать-то).
4. Добавил 16 компаний в список экспортного контроля. С ними любые сделки запрещены до спецразрешения.
Это в итоге показательное перекрытие - играющим в покер Штатам ткнули "да мы тоже ставки повысить можем, только вот вопрос потянешь ли ты следующий раунд повышения". Пункт 1 начнёт работать с 10 апреля, через 5 дней; пункты 2-4 вступили в действие немедленно. Поставки для Skydio на сегодня встали, там уже беготня "что делать-то" (самогон из кукурузы делайте, вернитесь к истокам американской промышленности, дроны это не ваше).
Мяч на стороне США, теперь trick or treat, в смысле или показательный публичный слив или дальше в плоский штопор. Есть мнение что это не мяч, а ТМка, подбрасываемая в свинохатки на фронте, но это пока лишь гипотеза.
P.S.
Подоспела Донина реакция...
✔️Реакция Дони на китайские ответные меры.
Это уже растерянность и паника, чувак.
Они как раз вдумчиво тебе яйца подрезали, по тем же редкозёмам и расширению списка заблокированных фирм. Ты не производственник, ты финансист, ты не понимаешь насколько теперь сложная задача вылезла.
Если вкратце, то:
✔️ Тебе воевать надо и ты пришёл ко власти только потому что доказал военному лобби, что дашь им денег больше, чем дед Байден давал, т.к. впереди мощное накачивание оружием всей дуги рядом с Китаем
✔️ Без поставок из Китая что компонентов, что редкозёмов, ты пулемёт Максима производить сможешь и миномёты времён войны во Вьетнаме. Для любого современного самолёта тебе нужны десятки деталей из специфичных материалов - движки, радиосистемы. Последнее обогатительное предприятие по редкозёмам у тебя закрылось в 1996 году, спецов нет, технологий нет. Закупать их в масштабах "как в Китае" не у кого, и это мы ещё про чистоту материалов не говорим - это вторая серия, "что из Китая под названием иттрий везут и что из Эстонии, и почему оно разное".
У тебя десятилетиями каждый год профильные кафедры схлопываются, выпуска людей, которые новые сплавы со скандием изучать будут и вообще сопромат хорошо знают - хотя бы на уровне старшекурсника российского ВУЗа - банально нет. Закупить ты их не сможешь, к тебе никто не поедет, привлекать в США мифом про "американскую мечту" можно только индуса-девопса, который может копипастить скрипты на питоне со стэковерфлоу и дрочить ChatGPT вопросами "как сортировку пузырьком написать шобы работало".
С такими вводными твоё американское чучхе с "опорой на собственные силы" дальше запоя от горя не продвинется.
Паника - это то, что сейчас у тебя внутри там началось. А в понедельник поглядим на рыночек, который точно отреагирует на всю эту шизу.
Свежие комментарии